图片来源:摄图网
近日,摩根士丹利在最新《ai产业追踪》报告中指出,存储厂商群已进入英伟达ai服务器供应链,其re-timer产品采用pci-e gen 5规格,每颗报价20-30美元,预计明年上半年将正式获得采用。
另外,由于nand价格已触底,群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强,部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。
近年来,全球存储芯片市场呈现稳步增长的趋势。随着云计算、物联网、人工智能等技术的快速发展,存储需求不断增加,推动了存储芯片市场的扩大。同时,移动设备的普及和互联网的普及也为存储芯片市场带来了新的机遇。在竞争激烈的市场环境下,存储芯片企业不断进行技术创新和产品升级,以满足不断增长的存储需求。
——全球存储芯片行业竞争层次
目前,全球存储芯片市场高度集中,代表企业包括韩国的三星、sk海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等,我国企业中长江存储、长鑫存储分别在nand flash、dram市场中不断发力,已在部分领域实现突破,逐步缩小与国外原厂的差距;在nor flash全球市场中,我国企业兆易创新占据前三,兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(cxmt),意味着兆易创新集团同时握有中国nor flash与dram的自主研发能力,扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。
——全球nand闪存领先企业技术线路分析
存储芯片有多种细分市场,以nand flash和dram存储芯片为主。长江存储作为我国nand flash龙头企业,完成128层nand flash存储芯片技术突破。trendforce数据显示,三星、海力士、美光都计划在2020年推出128层的(tlc/qlc),而在2020年后,qlc将逐步发展并成为主流。
在2018年后,中国的长江储存技术出现在世界视野中,中国nand flash厂商长江存储(ymtc)已在2020年第一季将128层3d nand样品送交存储控制器厂商,目标第三季进入投片、年底前量产,拟用于ufs、ssd等各类终端产品,并同时出货给模组厂。
展望2024年,trendforce预期2024年存储器原厂对于dram与nand flash的减产策略仍将延续,尤其以亏损严重的nand flash更为明确。预估2024上半年,消费电子市场需求能见度仍不明朗,通用型服务器的资本支出仍受到ai服务器排挤、显得相对需求疲弱,有鉴于2023年基期已低,加上部分存储器产品价格已来到相对低点,预估dram及nand flash需求位元同比增幅分别有13.0%及16.0%。
方正证券指出,供给端加速收缩、限制低价供应,进一步巩固nand flash晶圆价格上涨趋势。分析师预计,随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、pc需求复苏以及iphone15即将发布,原厂出货压力将逐步缓解,nand flash调整周期尾声将至。
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